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建材建筑：政策边际效用减弱 相对收益是方向
建材建筑：政策边际效用减弱 相对收益是方向
摘要：【建材建筑：政策边际效用减弱 相对收益是方向】投资策略及重点推荐： 全国水泥市场价格环比上涨0.67%。河北、海南、四川和安徽局部地区上涨10-30 元/吨，湖北宜昌和贵州遵义下调20 元/吨。4 月底需求环比继续提升，北部工程项目和搅拌站陆续启动；南部地区雨水天 ...
投资策略及重点推荐：
全国水泥市场价格环比上涨0.67%。河北、海南、四川和安徽局部地区上涨10-30 元/吨，湖北宜昌和贵州遵义下调20 元/吨。4 月底需求环比继续提升，北部工程项目和搅拌站陆续启动；南部地区雨水天气减少，下游需求迅速恢复，企业出货多恢复到前期的7-9 成。上周全国水泥库容比为67.93%，环比上升0.13 个百分点。除华东和西南地区环比上升外，其他均下降。上周国内浮法玻璃均价为1211.02 元/吨，较上周涨0.42%，市场稳中上涨。光伏玻璃市场价格未见下行迹象，原片供应依旧紧张。
随着前期稳增长的政策效果逐步显现，边际效用有所减弱，但需求总上仍在改善当中，PMI 指数低于市场预期，对于市场影响负面，使得滞胀预期强烈。本周组合我们继续推荐东方园林、友邦吊顶、方大集团、北新建材、永高股份、金隅股份和东易日盛。调整组合权重为东方园林（20%）、友邦吊顶（15%）、方大集团（10%）、北新建材（15%）、永高股份（15%）、金隅股份（10%）和东易日盛（15%）。
上周市场回顾：
上周申万建筑材料指数涨幅0.31%，较沪深300 指数涨幅低0.89个百分点。上周组合涨幅为2.24%，超涨行业基准指数1.92 个百分点。组合中东方园林、友邦吊顶、方大集团和北新建材取得绝对和相对正收益，永高股份和东易日盛觉得绝对和相对负收益。
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